闪迪：AI推理改写NAND供需长期订单延伸至2030年

快科技11月1日消息，闪迪在2027财年第一财季财报电话会议上表示，人工智能推理正在改变NAND闪存市场的供需格局。公司管理层称，客户普遍低估了运行人工智能基础设施所需的NAND容量，目前正在追加长期订单，其新型商业模式（NBM）的订单管道已延伸至2030年甚至更远。闪迪披露，2027财年约50%的位元出货量已被NBM协议锁定，2028财年这一比例预计升至约三分之二。闪迪董事长兼首席执行官David Goeckeler表示，公司不仅看到现有客户追加订单，也迎来新客户；客户反馈显示，他们低估了运行基础设施所需的NAND闪存容量。管理层预计，到本十年末，NBM项目的储备需求可能超过公司可用供应，这意味着AI基础设施对闪存的需求正从短期采购转向更长期的产能与供应安排。数据中心成为NAND需求增长的核心，Goeckeler表示，数据中心业务已从十年前约占行业总量的20%增长至目前近一半；公司预计2027年数据中心在相关市场中的占比将超过55%，需求同比增长约40%。他进一步预测，到本十年末，键值缓存（KV Cache）可能占据AI数据中心闪存市场约三分之一的份额，而AI数据中心市场规模将接近目前整个NAND闪存市场。随着模型规模扩大、上下文长度增加，系统需要保存更多KV缓存，对容量、读取带宽和成本的要求随之提高，NAND不再只承担传统数据存储功能，还可能成为AI推理系统的重要容量层。技术方面，闪迪宣布首款高带宽闪存（HBF）存储晶粒已完成流片并进入制造阶段，首批产品样品计划在下一个日历年交付。HBF主要面向AI推理场景，目标是提供接近高带宽内存（HBM）的读取带宽，同